Мечел из-за высокого спроса на облигации, открыл книгу еще на один займ объемом 5 млрд. рублей

Спрос на облигации "Мечела" серии 17 и серии 18 общим объемом 10 млрд. рублей превысил 22 млрд. рублей. Книга заявок на ценные бумаги была закрыта 7 июня. По сообщению компании, инвесторы выставили в книгу более 80 заявок. Ставка купона по облигациям по итогам сбора заявок на период до оферты (5 лет) была установлена в размере 8,4% годовых, что соответствует купонному доходу 41,88 руб.

Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 9 июня 2011 года, агентом эмитента при размещении облигаций выступит ОАО "Углеметбанк". "Мечел" разместит по открытой подписке по 5 млн. облигаций каждого выпуска. Номинальная стоимость одной облигации - 1000 рублей. Срок обращения каждого выпуска составит 10 лет.

Компания также открыла книгу заявок на облигации серии 19. Сбор заявок инвесторов будет осуществляться завтра в период с 11:00 до 17:00 (мск). Размещение облигаций на бирже запланировано на 14 июня 2011 года.

Организаторами размещения трех выпусков являются "ВТБ Капитал", "Сбербанк" и  "Углеметбанк". Бумаги включены в котировальный список "А1" ФБ ММВБ .

"Благоприятная конъюнктура на российском рынке облигаций позволила группе "Мечел" осуществить успешное размещение облигаций с пятилетней офертой по минимальной границе установленного ценового диапазона с более чем двукратной переподпиской размещаемых выпусков. С учетом высокой заинтересованности инвесторов мы также одновременно приняли решение об увеличении объема размещаемых облигаций. Планируется дополнительно разместить выпуск серии 19 на сумму 5 млрд. рублей на срок до оферты 5 лет с закрытием книги заявок в конце дня 9 июня 2011 года. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущей краткосрочной задолженности. Общая сумма финансовой задолженности группы "Мечел" при этом не увеличится", — прокомментировал размещение старший вице-президент ОАО "Мечел" по финансам Станислав Площенко.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: