МДМ-Банк выступит организатором 2-го облигационного займа ОАО "Синергия"

МДМ-Банк выступит организатором, андеррайтером и платежным агентом по выпуску облигационного займа ОАО «Синергия» серии 02 (государственный регистрационный номер 4-02-55052-Е от 24.05.2007) на сумму 2 млрд. млн. рублей.

Размещение облигаций ОАО «Синергия» будет осуществляться по открытой подписке на фондовой бирже ММВБ. Конкурс по определению ставки первого купона намечен на вторую декаду июля 2007 года. Ориентир по ставке купона – 11,0-11,3% годовых.

Инвесторам будет предложено 2 млн. облигаций по цене 1000 руб., что составляет 100% от номинальной стоимости одной облигации. Купонный период составит 6 месяцев, оферта запланирована через 1,5 года с даты размещения по цене 100% от номинала. Поручителями по выпуску являются ОАО «Уссурийский бальзам», ОАО «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО» и ОАО «Мариинский ликеро-водочный завод».

Привлеченные средства эмитент облигаций планирует направить на рефинансирование текущей задолженности (75% от объема эмиссии) и на инвестирование в развитие и расширение существующего бизнеса, в том числе на приобретение компаний профильных направлений деятельности (25%).

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: