МДМ-Банк выступит агентом по размещению облигационного займа АКБ

МДМ-Банк выступит агентом по размещению облигационного займа АКБ "Спурт"

[05.11.2004 11:17] Финам

Дата размещения облигаций АКБ "Спурт" (ОАО) — 18 ноября 2004 г. Облигации будут размещаться по номинальной стоимости, составляющей 1 тыс. руб. путем открытой подписки на ММВБ. Общий объем облигационного займа по номинальной стоимости составит 500 млн рублей. Срок обращения облигаций — 3 года.

Купонный доход по облигациям будет выплачиваться ежеквартально. В дату начала размещения облигаций состоится конкурс по определению процентной ставки по 1-му купону. Процентная ставка по 2–4 купонам равна процентной ставке по первому купону, процентная ставка по 5–8 купонам устанавливается эмитентом после первого года обращения облигаций (не ниже 1 процента годовых), по 9–12 купонам — после второго года обращения облигаций (не ниже 1 процента годовых).

Предусмотрены две оферты Эмитента на выкуп облигаций: в даты выплаты дохода по 4-му и 8-му купонам (через 1 и 2 года обращения соответственно). Цена исполнения оферты — 100% от номинальной стоимости.

Депозитарием займа является Национальный депозитарный центр (НДЦ), поручителем по займу — ОАО "Нижнекамскнефтехим".

Привлеченные от займа средства будут направлены АКБ "Спурт" (ОАО) на увеличение финансирования корпоративных партнеров банка. По словам Председателя Правления АКБ "Спурт" (ОАО) Евгении Даутовой, "Размещение облигационного выпуска является важным моментом на пути развития нашего банка. Мы стремимся увеличивать объемы деятельности, расширяем спектр услуг, оказываемых нашим клиентам и поэтому, очередным логическим шагом для Банка "Спурт" является выход на публичный рынок заимствований".