ОАО "Седьмой Континент" планирует 19 июня 2007 года разместить второй выпуск облигаций (гос. регистрационный номер 4-02-00462-H от 26.12.2006 года).
Эмитент планирует по открытой подписке, по цене 100% от номинальной стоимости разместить 7 млн. облигаций, номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Общий объем выпуска составляет 7 млрд. рублей. Срок обращения выпуска 5 лет. По выпуску предусмотрено 10 полугодовых купонов. Процентная ставка по 1 купону определяется по итогам конкурса. Ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона. Процентная ставка по 7-10-му купонам определяется эмитентом не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты начала 7-го купона.
Ставка первого купона прогнозируется организатором на уровне 7,9-8,2% годовых.
По выпуску предусмотрены оферты: через 2 года по цене 100% от номинала облигаций и через 3 года по цене 100% от номинала облигаций. Облигации погашаются в дату выплаты дохода по десятому купону по цене 100 % от номинальной стоимости облигации.
Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска выступает ОАО "МДМ-Банк".
Средства полученные от размещения ценных бумаг планируется направить на:
- инвестиции в строительство гипермаркетов формата "Наш Гипермаркет" в соответствии со стратегией развития в регионах Российской Федерации;
- развитие формата супермаркет "Седьмой Континент" путем приобретения в собственность и на условиях аренды объектов недвижимости для осуществления торгово-розничной деятельности, осуществление инвестиций в приобретение и модернизацию оборудования;
- осуществление капитальных вложений в совершенствование существующей инфраструктуры.
