МДМ-Банк выкупил 3-й выпуск рублевых облигаций и снова разместил их в рынок

9 октября 2007 года МДМ Банк выкупил 99,9% облигаций 3-го выпуска в соответствии со своими обязательствами по оферте. Как и прогнозировал банк, практически все держатели воспользовались опционом, т.к. установленный по выпуску купон на последующие 2 купонных периода на уровне 8,5% не соответствует текущим уровням доходности по долговым инструментам российских частных банков. Такой купон был установлен банком с целью сохранения гибкости на случай значительного улучшения рыночной конъюнктуры, которого не произошло.

Сразу после выкупа облигаций весь выпуск был вновь размещен среди преимущественно иностранных инвесторов с доходностью около 11% плюс комиссия за структурирование сделки инвестбанками, говорится в пресс-релизе МДМ-Банка. Такой уровень доходности, по мнению МДМ-Банка, отражает новые рыночные уровни, сформировавшиеся в связи с глобальным кризисом ликвидности, а также адекватную премию за первичное размещение.

Председатель правления МДМ-Банка Мишель Перирен так прокомментировал результаты сделки: "МДМ-Банк очень доволен данной транзакцией. Рефинансирование облигаций позволит банку удовлетворять растущий спрос на кредиты со стороны клиентов, в том числе клиентов, приходящих из других банков, а также сохранить большую "подушку ликвидности", сформированную на случай, если негативная конъюнктура продлится слишком долго. МДМ-Банк рассматривает размещение выкупленного выпуска как первую крупную и по настоящему рыночную сделку российского частного банка на рынке долгового капитала в новых рыночных условиях, и в этом смысле хороший ориентир для других банков".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: