МДМ-Банк объявил об успешном размещении первого выпуска кредитных нот компании Сибирьтелеком на сумму 90 млн долларов США. Срок обращения кредитных нот - 3 года, держатели также имеют право предъявить ноты к погашению через 1,5 года с даты выпуска (опцион put). Доходность CLN к опциону пут составляет 9,25% годовых. Организатором выпуска выступил МДМ-Банк. Финансовым советником ОАО "Сибирьтелеком" выступила Инвестиционная компания RCF.
Выпуск размещен среди широкого круга инвесторов, около 52% приходится на иностранных инвесторов, оставшиеся 48% размещены в России. Инвесторы из Великобритании приобрели 38% выпуска, 12% размещено в Швейцарии, около 2% приходится на инвесторов из Азии и других стран Европы. В ходе маркетинга выпуска организатор получил 25 заявок общим объемом 130 млн долларов США. Размещению предшествовало роудшоу в Лондоне и Женеве.
Средства, привлеченные в результате сделки, ОАО "Сибирьтелеком" направит на рефинансирование части текущего долгового портфеля, а также финансирование инвестиционной программы 2008г. По словам финансового директора ОАО "Сибирьтелеком" Николая Рыбакова, компания удовлетворена сотрудничеством с МДМ-Банком, Инвестиционной компанией RCF, а так же результатами размещения. "Мы довольны сотрудничеством с МДМ-Банком, который проделал большую работу над этим выпуском. Хотелось бы особо поблагодарить Инвестиционную компанию RCF, которая на протяжении последних лет помогала компании в формировании финансовой стратегии. Не секрет, что из-за тяжелых рыночных условий мы несколько раз переносили сделку, но успех размещения подтверждает интерес инвесторов к надежным заемщикам из России и профессионализм организатора. Для нас выпуск CLN - это первый опыт публичных заимствований на международном рынке и в будущем компания будет прибегать этому источнику финансирования".
"Выпуск Сибирьтелекома - первое заимствование на международном рынке капитала дочерних компаний группы Связьинвест, - говорит Антон Кирюхин, Руководитель Управления рынков долгового капитала МДМ-Банка. - Для инвесторов эта категория заемщиков очень интересна и мы рады открыть Сибирьтелекому и Связьинвесту дорогу к новым возможностям на международном финансовом рынке. Кроме того, размещение Сибирьтелекома, по нашему мнению, стало первым по-настоящему рыночным размещением долговых бумаг из России с начала года для компаний с уровнем рейтинга ниже инвестиционного" "Мы удовлетворены успешным размещением нот Сибирьтелекома на международном рынке капитала, - заявил Агарон Папоян, партнер Инвестиционной компании RCF. Сибирьтелеком - первая из группы компаний Связьинвест, которая претворила в жизнь стратегию по диверсификации кредитного портфеля, разработанную с помощью нашей компании и утвержденную советом директоров ОАО "Сибирьтелеком" еще в прошлом году".
