МДМ-Банк успешно разместил третий выпуск еврооблигаций

МДМ-Банк вчера успешно разместил свой третий выпуск еврооблигаций. В роли лид-менеджера и организатора выпуска выступил Goldman Sachs. Это первый выпуск зарубежных облигаций Банка, не имеющий гарантии холдинговой компании Финансовой Группы МДМ MDM Holding GmbH.

Несмотря на сложные условия рынка и значительное количество выпусков других Российских и Казахстанских банков, доходность выпуска составила 7,5% годовых. Таким образом, ставка купона 7,5% годовых стала самой низкой ставкой по облигациям со сроком погашения 2 года для российского частного банка.

Размещение проводилось согласно правилу «Regulation S». Выпуску предшествовала успешная маркетинговая компания в Азии и Европе. Книга заявок была открыта в пятницу и закрыта в среду утром. В ходе размещения спрос превысил предложение в 1,5 раза и объем выпуска был увеличен до 250 млн долл. США. Это крупнейший выпуск еврооблигаций МДМ-Банка на сегодняшний день. Книга заявок отличалась хорошей диверсификацией, большое количество заявок поступило из Азии, Великобритании, Швейцарии, стран Балтики и СНГ. Заявки поступили от 38 контрагентов, при этом 42% составили заявки частных банков, 36% заявки управляющих компаний и заявки от банков составили 22%.

Председатель Правления МДМ-Банка Андрей Савельев отметил, что успешное размещение еврооблигаций МДМ-Банка лишний раз свидетельствует о том, что вложения в ценные бумаги российских частных банков становятся все более привлекательными для инвесторов с точки зрения надежности инвестиций. «МДМ-Банк улучшил все основные показатели доходности, стабильности и диверсификации в течение 2005 года», — отметил он. Основой для оценки инвесторов послужили улучшающиеся фундаментальные показатели деятельности МДМ-Банка и, в частности, стабильный рост розничного и инвестиционно-корпоративного бизнесов.
Заместитель Председателя Правления МДМ-Банка Алексей Панферов выразил удовлетворение глобальной диверсификацией прошедшего размещения. Значительный интерес к выпуску подтверждает верность политики банка по отношению к инвесторам.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: