МДМ-Банк успешно разместил свои 2-летние облигации объёмом 200 млн долларов США

10 сентября 2004 года МДМ-Банк объявил о закрытии книги заявок очередного транша своей программы среднесрочного заимствования LPN (Loan Participation Notes). Объем заимствования — 200 млн. долларов США сроком на 2 года. Об этом говорится в прессс-релизе МДМ Банка. В роли организаторов выпуска выступили UBS Investment Bank и Goldman Sachs. Эмитент выпуска — Bayerische Hypo и Vereinsbank AG. Размещение проводилось согласно правилу "Regulation S". Дата погашения — 23 сентября 2006 г. Доходность выпуска составила 9,375 процентов годовых. Спрэд: казначейские облигации США +692 б.п. / МИД-своп +653 б.п. Программа получила листинг на Люксембургской бирже, с возможностью автоматического листинга отдельных траншей. Суммарный лимит заимствований по программе ограничен 500 млн долларов США со сроками погашений от 7 дней до 5 лет.

Целью данного размещения являлось привлечение финансирования в целях развития кредитных операций и расширения круга инвесторов. Сделка была совершена в рекордно короткие сроки: 1 неделя с момента назначения организаторов выпуска. Заместитель председателя правления МДМ-Банка Алексей Панферов в частности сказал, "данная сделка свидетельствует об устойчивом спросе западных инвесторов на облигации российских кредитных учреждений, а также подтверждает безупречную репутацию МДМ-Банка. В свою очередь, Начальник управления долговые рынки капитала МДМ-Банка Андрей Добрынин отметил, «мы очень довольны качеством размещения: около трети выпуска было размещено через розничные швейцарские банки. Данный тип инвесторов склонен держать облигации до погашения, что уменьшает волатильность на вторичном рынке".

МДМ-Банк — один из крупнейших российских банков. По оценкам агентства Сbonds.ru МДМ-Банк является лидером как на внутреннем долговом рынке, так и на международных рынках. Участвовал во всех основных выпусках корпоративных еврооблигаций (порядка 20 выпусков), организовал выпуски CLN для Банка "Русский Стандарт", ОАО "РИТЭК", ОАО Салаватнефтеоргсинтез и др.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: