МДМ-Банк успешно разместил рублевые облигации на 6 млрд. рублей

Сегодня, 05 октября 2006 года, МДМ-Банк полностью разместил собственные облигации третьей серии на сумму 6 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 рублей. Процентная ставка по первому купону составила 7,6 % годовых, в денежном выражении — 37 рублей 90 копеек на одну облигацию. Таким образом, общая сумма 1-го купонного дохода, подлежащего выплате, составит 227 375 342 рубля 47 копеек.

В ходе размещения сумма заявок инвесторов превысила 8 100 млн. рублей. Весь выпуск был размещен на аукционе, значительную часть спроса обеспечили иностранные инвесторы. Доходность оказалась ниже планируемого уровня на 0,15 %.

Выпуск облигаций ОАО "МДМ-Банк" был зарегистрирован Банком России 14 ноября 2005 года (государственный регистрационный номер 40102361В). Выплата первого купона состоится 5 апреля 2007 года, последнего — 1 октября 2009 года. Оферта предусмотрена на 4 октября 2007 года по цене 100% от номинала с накопленным купонным доходом.

МДМ-Банк выступил в сделке в качестве организатора, платежного агента и продавца облигаций при размещении. В синдикат размещения выпуска в качестве со-организатора вошел Дойче Банк, в качестве андеррайтеров — банк "Петрокоммерц", Райффайзенбанк, Росбанк, Международный московский банк, Российский банк развития, инвестиционный банк "Траст", банк WestLB (Германия) и Finansbank.
Привлеченные средства планируется направить на финансирование роста кредитного портфеля корпоративного банка. Объем корпоративного кредитного портфеля МДМ-Банка составляет более $ 3,7 млрд.

Комментирует Председатель правления МДМ-Банка Мишель Перирен: "Мы считаем размещение успешным. Инвесторы рублем выразили согласие с принятой нами стратегией развития. Данный выпуск хорошо балансирует портфель наших заимствований на фоне состоявшихся и планирующихся выпусков долговых бумаг, номинированных в долларах и евро".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: