"МДМ Банк" сегодня начинает сбор заявок на биржевые облигации серии БО-04 общим объемом 5 млрд рублей

"МДМ Банк" сегодня в 12.00 мск откроет книгу заявок на биржевые облигации серии БО-04 общим объемом 5 млрд. рублей. Заявки на заключение предварительного договора, в соответствии с которым инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения облигаций основной договор купли-продажи ценных бумаг, следует направлять в адрес "МДМ Банка" в срок до 15.00 мск 14 декабря текущего года.

Размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 16 декабря текущего года. Банк размещает по открытой подписке 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа составит 3 года. По выпуску предусмотрено 6 полугодовых купонов.

Ориентир по купону установлен в диапазоне 9-9,5%, что предполагает доходность 9,2 - 9,75% к годовой оферте. Аналитики Банка "Траст" в ежедневном обзоре по долговому рынку от 5 декабря отмечали: "На данный момент наиболее ликвидный выпуск банка МДМ БО-1 котируется с YTP 8,5 - 8,8% на годовом диапазоне, т.е. нижняя граница новой серии бондов обусловливает премию ко вторичному рынку в размере 70 - 40 бп. На наш взгляд, премия выглядит весьма интересно, поэтому при благоприятной рыночной конъюнктуре, банку вполне по силам разместить бумаги с доходностью ниже верхней границы озвученного диапазона".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: