МДМ-Банк разместил облигации УМПО на 4 млрд. рублей

21 декабря 2006 года, состоялось размещение выпуска трехлетних облигаций ОАО "Уфимское моторостроительное производственное объединение" второй серии (номер государственной регистрации 4-02-30132-D от 14 сентября 2006 г) на сумму 4 000 млн. рублей. Организаторами выступили МДМ-Банк и Еврофинанс Моснарбанк, МДМ-Банк также выполняет функции андеррайтера и платежного агента.

Размещение проходило на фондовой бирже ММВБ. Было подано 78 заявок от российских и иностранных коммерческих банков, инвестиционных компаний и фондов на общую сумму около 5 200 млн. рублей. Книга заявок на аукционе была сформирована на нижней границе индикативной доходности, которую организаторы прогнозировали на уровне 9,5%-9,75%, в результате ставка первого купона была определена на уровне 9,5% годовых.

Общий объем эмиссии составил 4 000 млн. рублей, номинальная стоимость одной облигации 1 000 рублей. Купоны по выпуску будут выплачиваться каждые 6 месяцев, оферта по цене 100% от номинала назначена на 24 июня 2008 года.

В синдикате по размещению выпуска облигаций УМПО также участвовали в качестве со-организаторов Дойче Банк Москва, Международный московский банк, Ханты-Мансийский банк, Инвестиционный банк Траст, Сбербанк, Внешэкономбанк, Связь-банк, ВТБ 24; в качестве со-андеррайтеров - Судостроительный банк, Московский банк реконструкции и развития, ИК РТК-Инвест, ИФД КапиталЪ, Инвестиционная компания Тройка Диалог, Транспортный банк, банк ICICI , Новикомбанк, НОМОС-Банк.

"Выпуском облигаций УМПО мы завершаем 2006 год на мажорной ноте, - говорит Директор управления рынков долгового капитала МДМ-Банка Антон Кирюхин. - Несмотря на не самую лучшую рыночную ситуацию, нам удалось добиться существенной переподписки и разместить облигации по нижней границе планируемой доходности. На наш взгляд, это самая удачная сделка на российском рынке долгового капитала, по крайней мере, за последний месяц. Инвесторы оценили устойчивое положение УМПО, высокий запас конкурентоспособности предприятия и отличные перспективы развития", - подчеркнул Антон Кирюхин.

Генеральный директор УМПО Александр Артюхов также высоко оценил результаты выпуска: "Мы довольны нашим дебютом на рынке облигаций. В книге заявок присутствуют практически все основные участники этого рынка. Наш выпуск привлек очень широкий интерес российского финансового сообщества, и мы полагаем, что это является положительной оценкой нашей работы в последние годы, нашей динамики развития и четкой стратегии, которую мы для себя определили".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: