МДМ-Банк разместил евробонды на $430 млн.
- Dresdner Kleinwort и Merrill Lynch International организовали и провели размещение 3-траншевого выпуска нот на US$430 млн. для компании Taganka Car Loan Finance PLC («Taganka») в рамках программы секьюритизации автокредитов для МДМ-Банка.
Выпуск Taganka является крупнейшей на сегодня публичной секьюритизацией российских потребительских кредитов и первым случаем секьюритизации российских автокредитов с размещением в США по Правилу 144А.
Сделка была структурирована как финансирование путем предоставления субординированного кредита и выпуска трёх траншей облигаций, в сумме составляющих $ 430 млн.
«Мы чрезвычайно довольны нашей первой сделкой по секьюритизации, которая на настоящий момент стала ориентиром для российских компаний в данном секторе. Эта сделка подчёркивает роль первопроходца, которую играет МДМ-Банк на данном рынке и является шагом к новому уровню стратегического развития базы инвесторов банка в Европе и США», сказал Мишель Перирен, Председатель Правления МДМ-Банка.
Данная сделка стала первой секьюритизацией российских автокредитов, получившей рейтинг как от S&P, так и от Moody's. Кроме того, этот выпуск старших нот получил наиболее высокий на сегодня рейтинг среди российских сделок по секьюритизации, организованных негосударственной компанией.
Дальнейшая кредитная поддержка будет осуществляться за счёт предоставленного МДМ-Банком субординированного займа на $ 26,9 млн. с резервным фондом в $ 7 млн. и предоставленной Европейским банком реконструкции и развития кредитной линии в размере $ 20 млн на покрытие определенных рисков.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
