Rambler's Top100
 

МДМ-Банк разместил евробонды на $430 млн.

[25.10.2006 18:48]  Финам 
Dresdner Kleinwort и Merrill Lynch International организовали и провели размещение 3-траншевого выпуска нот на US$430 млн. для компании Taganka Car Loan Finance PLC («Taganka») в рамках программы секьюритизации автокредитов для МДМ-Банка.

Выпуск Taganka является крупнейшей на сегодня публичной секьюритизацией российских потребительских кредитов и первым случаем секьюритизации российских автокредитов с размещением в США по Правилу 144А.

Сделка была структурирована как финансирование путем предоставления субординированного кредита и выпуска трёх траншей облигаций, в сумме составляющих $ 430 млн.

«Мы чрезвычайно довольны нашей первой сделкой по секьюритизации, которая на настоящий момент стала ориентиром для российских компаний в данном секторе. Эта сделка подчёркивает роль первопроходца, которую играет МДМ-Банк на данном рынке и является шагом к новому уровню стратегического развития базы инвесторов банка в Европе и США», сказал Мишель Перирен, Председатель Правления МДМ-Банка.

Данная сделка стала первой секьюритизацией российских автокредитов, получившей рейтинг как от S&P, так и от Moody's. Кроме того, этот выпуск старших нот получил наиболее высокий на сегодня рейтинг среди российских сделок по секьюритизации, организованных негосударственной компанией.

Дальнейшая кредитная поддержка будет осуществляться за счёт предоставленного МДМ-Банком субординированного займа на $ 26,9 млн. с резервным фондом в $ 7 млн. и предоставленной Европейским банком реконструкции и развития кредитной линии в размере $ 20 млн на покрытие определенных рисков.
 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: