МДМ-Банк разместил CLN на кредит ФГУП

МДМ-Банк разместил CLN на кредит ФГУП "Почта России" объемом 3,5 млрд. руб.

[13.06.2007 11:17] Финам

МДМ-Банк завершил размещение кредитных нот (CLN) на кредит, выданный ОАО АКБ "Связь-Банк" ФГУП "Почта России". Ноты были размещены среди европейских инвесторов путем частного размещения. Эмитентом нот выступила компания Moscow River B.V. (Нидерланды), срок обращения нот — 5 лет, по нотам будут выплачиваться квартальные купоны по ставке 8,5% годовых. Попечителем и платежным агентом по нотам является Deutsche Bank, агентом по обеспечению в России — ОАО АКБ "Связь-Банк".

Базовым активом по нотам является синдицированный кредит, выданный ОАО АКБ "Связь-Банк" ФГУП "Почта России" 21 мая 2007 года. Общая сумма синдицированного кредита — 5 миллиардов рублей. Агентом по синдицированному кредиту и первоначальным кредитором выступил ОАО АКБ "Связь-Банк". Далее часть кредита в размере 3,5 миллиарда рублей была переуступлена ОАО АКБ "Связь-Банк" компании Moscow River BV, которая выступила эмитентом CLN, говорится в пресс-релизе МДМ-Банка.

"Данная сделка стала уникальной и первой на рынке сразу в нескольких аспектах — отмечает Антон Кирюхин, Начальник управления рынков долгового капитала МДМ-Банка. — В частности, впервые был секьюритизирован кредит, выданный по российскому праву. Мы полагаем, что эта сделка значительно расширит возможности российских заемщиков по доступу на международный рынок капитала, а также откроет совершенно новые возможности по управлению кредитными рисками для российских банков".