13 марта 2007 года, была закрыта книга заявок по размещению второго выпуска четырехлетних кредитных нот (Credit Linked Notes, CLN) российской строительно-девелоперской корпорации Mirax Group. Общий объем сделки составил $180 млн. Организатором размещения выступил МДМ-Банк.
Книга заявок была закрыта в 18:00 мск при значительной переподписке. Инвесторами было подано заявок на сумму $263 млн, организаторы несколько раз повышали объем размещения, в результате окончательная сумма сделки составила $ 180 млн (включая обмен непогашенных нот первого выпуска CLN Mirax Group). Ставка купона определена на уровне 9,45% годовых, купонный период — 6 месяцев. Опционы пут и колл назначены на 20 марта 2009 года, погашение бумаг состоится в марте 2011 года.
Ноты были размещены широкой группе инвесторов, среди которых преобладали частные коммерческие и инвестиционные банки, управляющие компании, инвестиционные фонды, а также частные инвесторы. География размещения: Азия — 34%, Россия — 28%, США — 20%, Великобритания — 14%, Швейцария — 3%, континентальная Европа — 1%. Средства, привлеченные в результате сделки, будут направлены на осуществление инвестиционных строительных и девелоперских проектов Mirax Group в России и на Украине. По словам заместителя Председателя правления Mirax Group Андрея Клецко, размещение второго выпуска CLN вызвало большой интерес инвесторов, что позволило увеличить объем и снизить ставку заимствований по сравнению с первым выпуском, а обмен позволил Mirax Group выгодно перераспределить долговую нагрузку.
«Мы довольны результатами размещения, — говорит господин Клецко. — Западные инвесторы проявили значительный интерес к сделке и к сектору российского девелопмента в целом. Успех размещения является подтверждением растущей инвестиционной привлекательности компании, правильной стратегии развития и профессионального менеджмента. Также мы отмечаем высокий профессионализм банка-организатора». «На сегодняшний день это крупнейшая сделка на международном долговом рынке из сектора российского девелопмента. Мы считаем, она станет ориентиром для будущих сделок всех российских эмитентов данной отрасли. Впечатляющий результат сделки на фоне неустойчивости мировых рынков подтвердил статус Mirax Group как одной из прозрачных и инвестиционно привлекательных девелоперских компаний России», — говорит Никита Ряузов, руководитель Инвестиционно-банковского департамента МДМ-Банка.
