МДМ-банк разместил CLN группы Ritzio на $125 млн.

Холдинг Ritzio Entertainment Group - оператор сети игровых клубов под брендом "Вулкан" - 6 июля разместил второй выпуск кредитных нот (CLN) на $125 млн. Об этом говорится в сообщении МДМ-банка, который выступил организатором и единоличным лид-менеджером выпуска.

Срок обращения облигаций - 1.5 года, доходность к погашению - 12% годовых, цена размещения составила 100% от номинала. Данным выпуском CLN профондирован кредит SPV-компании Ritzio Finance (Кипр). Основные операционные компании группы выступили поручителями по кредиту.

Бумаги были размещены среди диверсифицированной группы инвесторов, преимущественно иностранных. Западные хедж-фонды приобрели 68.8% выпуска, банки - 19%, частные инвесторы - 11.5%. Географический срез размещения выглядит следующим образом: Великобритания - 32%, Россия - 27.3%, Европа - 29.5%, США - 12.4%, Швейцария - 6.4%, Южная Африка - 2.4%.

Привлеченные средства будут использованы для рефинансирования текущих кредитных обязательств, а также для общекорпоративных целей, включая финансирование сделок по выкупу у партнеров долей в дочерних компаниях.

По словам зампреда правления МДМ-банка Алексея Панферова, "нам удалось разместить выпуск без привлечения синдиката, в том числе без западных инвестбанков, что с учетом размера займа уникально". "Для компании выпуск также был очень успешным: несмотря на рост базовой ставки на 1% и увеличение дюрации в 1.5 раза, стоимость привлечения снизилась по сравнению с предыдущим выпуском на 0.75 базисных пунктов", - сказал он.

По словам вице-президента по финансам и развитию бизнеса Ritzio Entertainment Group Дмитрия Гиммельберга, первоначально планировалось привлечь $75 млн., однако на фоне высокого спроса со стороны инвесторов (книга заявок составила около $170 млн.), было принято решение увеличить объем до $125 млн.

Ritzio Entertainment Group является крупнейшим в Восточной Европе оператором игровой индустрии. В состав холдинга входят компании, работающие на территории России, Украины, стран Балтии и Казахстана. Сектор игровых автоматов (слот-машин) является главным направлением деятельности и генерирует 94% общего дохода Ritzio. В 2004 году выручка составила $325 млн. - на 148% больше, чем в 2003 году, EBITDA выросла на 149% - до $162 млн. ($76 млн. в 2003 году). Доля Ritzio на российском рынке слот-машин составляет 10% (18% в Москве).

В декабре прошлого года Ritzio разместила CLN на $45 млн. с доходностью 12.75% годовых.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: