Европейский Банк реконструкции и развития, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Calyon и Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited завершили синдикацию кредита на сумму 300 млн. долларов США для МДМ-Банка, который будет направлен на расширение розничных операций, предоставление финансирования на более длительные сроки и увеличение объема кредитования предприятий малого бизнеса.
Первоначально для синдикации была предложена сумма в 150 млн. долларов США, но ЕБРР ожидал превышения объема подписки, и сумма была увеличена до 225 млн. долларов США. В результате переподписки сумма синдикации составила 300 млн. долларов США.
«Второй кредит ЕБРР, предоставленный МДМ-Банку, является частью стратегии ЕБРР, направленной на содействие развитию российского банковского сектора», - сказал Президент ЕБРР Жан Лемьер на церемонии подписания кредитного соглашения в Лондоне. Учитывая важность стимулирования инвестиций в коммерческие предприятия, в частности, в предприятия малого и среднего бизнеса, а также для достижения подлинной диверсификации российской экономики, особенно положительным моментом является то, что данный кредит позволит МДМ-Банку предоставлять финансирование на более длительные сроки клиентам в данном секторе», - отметил г-н Жан Лемьер.
Совместными организаторами и единственными андеррайтерами по кредиту выступили Европейский Банк Реконструкции и Развития, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Calyon и Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited. ЕБРР является номинальным кредитором по всей сумме кредитного соглашения и предоставляет 5-летний кредит категории А на сумму 100 млн. долларов США за счет собственных средств. Остальные 200 млн. долларов США предоставлены синдикатом из 29 коммерческих банков, которые предоставляют 3-летние кредиты в соответствии со структурой кредита категории А/В, предоставленного ЕБРР. Ставка по кредиту категории В составила ЛИБОР+ 0.9 % годовых.
В синдикации участвуют Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Calyon, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, Dresdner Bank AG, Alpha Bank, Bank Hapoalim, Bank of Taiwan (зарубежное подразделение), Chinatrust Commercial Bank, Mashreqbank psc, Mega International Commercial Bank Co., Ltd. (зарубежное подразделение), State Bank of India, Taiwan Cooperative Bank (зарубежное подразделение), Bank SinoPac (зарубежное подразделение), HSBC Bank plc, Agricultural Bank of China (отделение в Гонконге), American Express, Caixa Geral de Depositos, Land Bank of Taiwan, Raiffeisenlandesbank Oberosterreiche Aktiengesellschaft, Raiffeisenlandesbank Niederosterriche-Wien, Shanghai Commercial and Savings Bank, Ltd. (Зарубежное подразделение), First Commercial Bank (зарубежное подразделение), Banco BPI, Banque BIA, Hypo Alphe-Adria International AG, Mizrahi Tefahot Bank Limited (Лондонское отделение), Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. «Rabobank», WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank и Emro Finance Ireland Limited.
