МДМ-банк и Dresdner организуют выпуск евробондов

МДМ-банк и Dresdner организуют выпуск евробондов "Разгуляя"

[21.07.2006 18:52] AK&M

ОАО "Группа "Разгуляй" назначила МДМ-банк и Dresdner Kleinwort организаторами выпуска евробондов. Об этом AK&M сообщил источник в банковских кругах.

Как ранее заявлял президент группы Игорь Потапенко, "Разгуляй" планирует в текущем году разместить еврооблигации на сумму $100-$150 млн. Недавно компания сообщила, о том что она ищет организаторов выпуска. Срок обращения бумаг может составить 3-5 лет.

Напомним, что МДМ-банк и Dresdner Kleinwort выступили организаторами IPO "Разгуляя". В начале марта "Разгуляй" привлек $144 млн. в ходе IPO, продав инвесторам 23% увеличенного уставного капитала. Компания разместила на ММВБ и в РТС 30 млн. акций. Рыночная капитализация "Разгуляя" составила $509 млн.

В марте 2004 года "Разгуляй" выпустил CLN на $50 млн., которые были погашены год спустя. Кроме того, в обращении находится выпуск рублевых облигаций компании на 2 млрд. руб. Компания специализируется на производстве, переработке и реализации сельхозпродукции. Она работает в Северо-Западном и Центрально-Черноземном регионах России, Верхнем и Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, Южном Урале и в Западной Сибири, владеет перерабатывающими предприятиями, среди которых элеваторы, мелькомбинаты, комбинаты хлебопродуктов, сахарные заводы. В группу "Разгуляй" входят 38 предприятий. Выручка "Разгуляя" в 2005 году выросла на 9.5% - до 20 млрд. руб.