Rambler's Top100
 

МДМ-Банк и Aton Capital Limited разместили дебютный выпуск кредитных нот РБК

[30.05.2006 11:08]  Финам 
26 мая 2006 года МДМ-Банк и Aton Capital Limited закрыли книгу заявок инвесторов на покупку дебютного выпуска кредитных нот (CLN) РБК объемом 100 млн. долларов США. Процентная ставка по нотам составила 9,5% годовых, срок погашения — 3 года. По нотам предусмотрен опцион пут по номиналу через 2 года, а также опцион колл по цене 103% от номинала в период с даты размещения до 31 декабря 2006 года, по цене 102,5% в период с 1 января 2007 по 31 декабря 2007 года, по цене 101,5% в период с 1 января 2008 по 7 июня 2008 года, по номиналу 7 июня 2008 года. Эмитентом нот выступит Dresdner Bank AG, ноты обеспечены кредитом, выдаваемым эмитентом компании RBC Investments (Cyprus), поручителями по кредиту выступят ОАО «РБК Информационные Системы» и ЗАО «РБК-ТВ». Привлекаемые средства будут направлены на финансирование развития компании путем приобретения активов в медиа-бизнесе, а также реализации собственных проектов.

На момент закрытия книги в адрес лид-менеджеров было подано заявок на общую сумму 122,35 млн. долларов США от 25 инвесторов. 53,5% выпуска досталось иностранным инвесторам, 46,5% инвесторам из России. При этом на фонды и управляющих активами пришлось около 36% заявок, на банки — 64%. Роудшоу выпуска проходило с 17 по 23 мая в Лондоне, Цюрихе, Гонконге и Сингапуре. Несмотря на крайне неблагоприятные рыночные условия, инвесторы проявили значительный интерес к ценным бумагам компании.

Председатель совета директоров ОАО «РБК Информационные Системы» Герман Каплун высоко оценил результаты сделки. «Мы впервые привлекаем значительный объем ресурсов на рынке долгового капитала. У нас большой опыт по взаимодействию с инвесторами на рынке акционерного капитала, и мы довольны, что инвесторы также проявили интерес к нашим долговым бумагам. Это позволит нам в дальнейшем сформировать оптимальную структуру капитала, необходимую для поддержания высоких темпов развития компании», — считает он.

По словам директора управления рынков долгового капитала МДМ-Банка Антона Кирюхина, неблагоприятная рыночная ситуация не помешала собрать диверсифицированную книгу заявок. «Российский медиа-бизнес — новая отрасль на международном рынке долгового капитала, однако интерес инвесторов к ней очень велик. Это объясняется прежде всего значительными темпами роста российского рынка рекламы, вызванного общим ростом экономики и реальных доходов населения. При этом РБК — одна из самых быстрорастущих компаний на этом рынке, а ее целевая аудитория наиболее привлекательна для рекламодателей. Также инвесторы высоко оценили РБК как лидера отрасли с точки зрения прозрачности и стандартов корпоративного управления», — отмечает Кирюхин.
 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: