МДМ-Банк и Aton Capital Limited разместили дебютный выпуск кредитных нот РБК

26 мая 2006 года МДМ-Банк и Aton Capital Limited закрыли книгу заявок инвесторов на покупку дебютного выпуска кредитных нот (CLN) РБК объемом 100 млн. долларов США. Процентная ставка по нотам составила 9,5% годовых, срок погашения — 3 года. По нотам предусмотрен опцион пут по номиналу через 2 года, а также опцион колл по цене 103% от номинала в период с даты размещения до 31 декабря 2006 года, по цене 102,5% в период с 1 января 2007 по 31 декабря 2007 года, по цене 101,5% в период с 1 января 2008 по 7 июня 2008 года, по номиналу 7 июня 2008 года. Эмитентом нот выступит Dresdner Bank AG, ноты обеспечены кредитом, выдаваемым эмитентом компании RBC Investments (Cyprus), поручителями по кредиту выступят ОАО «РБК Информационные Системы» и ЗАО «РБК-ТВ». Привлекаемые средства будут направлены на финансирование развития компании путем приобретения активов в медиа-бизнесе, а также реализации собственных проектов.

На момент закрытия книги в адрес лид-менеджеров было подано заявок на общую сумму 122,35 млн. долларов США от 25 инвесторов. 53,5% выпуска досталось иностранным инвесторам, 46,5% инвесторам из России. При этом на фонды и управляющих активами пришлось около 36% заявок, на банки — 64%. Роудшоу выпуска проходило с 17 по 23 мая в Лондоне, Цюрихе, Гонконге и Сингапуре. Несмотря на крайне неблагоприятные рыночные условия, инвесторы проявили значительный интерес к ценным бумагам компании.

Председатель совета директоров ОАО «РБК Информационные Системы» Герман Каплун высоко оценил результаты сделки. «Мы впервые привлекаем значительный объем ресурсов на рынке долгового капитала. У нас большой опыт по взаимодействию с инвесторами на рынке акционерного капитала, и мы довольны, что инвесторы также проявили интерес к нашим долговым бумагам. Это позволит нам в дальнейшем сформировать оптимальную структуру капитала, необходимую для поддержания высоких темпов развития компании», — считает он.

По словам директора управления рынков долгового капитала МДМ-Банка Антона Кирюхина, неблагоприятная рыночная ситуация не помешала собрать диверсифицированную книгу заявок. «Российский медиа-бизнес — новая отрасль на международном рынке долгового капитала, однако интерес инвесторов к ней очень велик. Это объясняется прежде всего значительными темпами роста российского рынка рекламы, вызванного общим ростом экономики и реальных доходов населения. При этом РБК — одна из самых быстрорастущих компаний на этом рынке, а ее целевая аудитория наиболее привлекательна для рекламодателей. Также инвесторы высоко оценили РБК как лидера отрасли с точки зрения прозрачности и стандартов корпоративного управления», — отмечает Кирюхин.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: