МДМ-Банк и АБ

МДМ-Банк и АБ "ИБГ НИКойл" выступили совместными организаторами выпуска CLN ТД "Копейка"

[01.10.2004 14:49] Финам

МДМ-Банк и АБ "ИБГ НИКойл" выступили совместными организаторами выпуска кредитных нот (Credit Linked Notes, далее CLN) для финансирования кредита "Копейка Девелопмент" под гарантию ТД "Копейка" и "Копейка Москва".

Объем выпуска составил $40 млн. Цена размещения — 100% от номинала. Срок погашения составил 1,5 года с правом для держателей CLN предъявить бумаги к досрочному погашению через 1 год по цене 99,75% от номинала. Ставка купона составляет 12% годовых в USD.

Около половины выпуска было продано международным инвесторам. Оставшаяся часть была приобретена российскими инвесторами.

Целью привлечения средств компанией «Копейка Девелопмент» является финансирование покупки объектов недвижимости для открытия новых магазинов в Москве и Московской области.