МДМ-банк через месяц начнет road-show евробондов на $400 млн
- МДМ-банк через месяц начнет road-show евробондов на $400 млн. Об этом AK&M сообщил источник на рынке.
По словам источника, проведение road-show еврооблигаций планируется начать в конце сентября - начале октября. "В такого рода сделках сложно говорить более определенно, решение о сроках принимается исходя из рыночной ситуации", - добавил источник.
Еврооблигации обеспечены платежами по автомобильным кредитам, и, по данным источника, "активы уже определены". Организаторами размещения назначены Dresdner Kleinwort и Merrill Lynch.
О том, что МДМ-банк до конца года секьюритизирует портфель автокредитов, предправления МДМ-банка Мишель Перирен сообщил два месяца назад, в конце июня. Тогда же начальник отдела банка по связям с инвесторами Иван Бойко не исключил и того, что объем портфеля автокредитов, который предполагается секьюритизировать, может превысить $400 млн.
Еврооблигации, размещение которых состоится осенью, являются частью дополнительной программы на 2006 год по заимствованиям с внешних рынков. По словам М.Перирена, ее объем должен составит около $600 млн., не считая кредитных ресурсов от ЕБРР и IFC.
В рамках дополнительной программы банк в сентябре привлечет полуторагодовой синдицированный кредит на $100 млн. Еще один синдикат $150 млн на трехлетний срок будет привлечен от коммерческих банков при внешней кредитной поддержке, которую оказывает ЕБРР.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
