МДМ-банк через месяц начнет road-show евробондов на $400 млн
- МДМ-банк через месяц начнет road-show евробондов на $400 млн. Об этом AK&M сообщил источник на рынке.
По словам источника, проведение road-show еврооблигаций планируется начать в конце сентября - начале октября. "В такого рода сделках сложно говорить более определенно, решение о сроках принимается исходя из рыночной ситуации", - добавил источник.
Еврооблигации обеспечены платежами по автомобильным кредитам, и, по данным источника, "активы уже определены". Организаторами размещения назначены Dresdner Kleinwort и Merrill Lynch.
О том, что МДМ-банк до конца года секьюритизирует портфель автокредитов, предправления МДМ-банка Мишель Перирен сообщил два месяца назад, в конце июня. Тогда же начальник отдела банка по связям с инвесторами Иван Бойко не исключил и того, что объем портфеля автокредитов, который предполагается секьюритизировать, может превысить $400 млн.
Еврооблигации, размещение которых состоится осенью, являются частью дополнительной программы на 2006 год по заимствованиям с внешних рынков. По словам М.Перирена, ее объем должен составит около $600 млн., не считая кредитных ресурсов от ЕБРР и IFC.
В рамках дополнительной программы банк в сентябре привлечет полуторагодовой синдицированный кредит на $100 млн. Еще один синдикат $150 млн на трехлетний срок будет привлечен от коммерческих банков при внешней кредитной поддержке, которую оказывает ЕБРР.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
