Rambler's Top100
 

МБРР полностью разместил облигации 2-го выпуска

[04.04.2008 11:55]  Финам 

3 апреля 2008 года на ФБ ММВБ состоялось размещение второго выпуска облигаций АКБ "МБРР" (ОАО) — универсального коммерческого банка, основным акционером которого является ОАО АФК "Система". По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 11,50% годовых. Таким образом, доходность облигаций к годовой оферте составила 12,01% годовых.

В ходе размещения была подана 41 заявка инвесторов, спрос на аукционе составил 3,8 млрд руб. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 11,00% до 11,75% годовых. Весь объем выпуска размещен в ходе аукциона.

Организатором выпуска является Райффайзенбанк.

Со-организаторами выпуска являются: Банк Проектного Финансирования, Национальный Резервный Банк, ФК "ОТКРЫТИЕ", ОАО Банк "Петрокоммерц", Банк Зенит.

Андеррайтером выпуска выступил Газэнергопромбанк, со-андеррайтером — Промсвязьбанк.

Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей имеют срок обращения 5 лет. По выпуску выплачиваются ежеквартальные купоны. Ставки купонов на первый год обращения облигаций равны и составляют 11,50% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрена возможность инвесторов предъявить облигации к выкупу через 1 год по номинальной стоимости.

Средства от размещения облигаций будут использованы для развития розничного направления деятельности и диверсификации ресурсной базы Банка.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: