3 апреля 2008 года на ФБ ММВБ состоялось размещение второго выпуска облигаций АКБ "МБРР" (ОАО) — универсального коммерческого банка, основным акционером которого является ОАО АФК "Система". По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 11,50% годовых. Таким образом, доходность облигаций к годовой оферте составила 12,01% годовых.
В ходе размещения была подана 41 заявка инвесторов, спрос на аукционе составил 3,8 млрд руб. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 11,00% до 11,75% годовых. Весь объем выпуска размещен в ходе аукциона.
Организатором выпуска является Райффайзенбанк.
Со-организаторами выпуска являются: Банк Проектного Финансирования, Национальный Резервный Банк, ФК "ОТКРЫТИЕ", ОАО Банк "Петрокоммерц", Банк Зенит.
Андеррайтером выпуска выступил Газэнергопромбанк, со-андеррайтером — Промсвязьбанк.
Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей имеют срок обращения 5 лет. По выпуску выплачиваются ежеквартальные купоны. Ставки купонов на первый год обращения облигаций равны и составляют 11,50% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрена возможность инвесторов предъявить облигации к выкупу через 1 год по номинальной стоимости.
Средства от размещения облигаций будут использованы для развития розничного направления деятельности и диверсификации ресурсной базы Банка.
