ООО "Айдеко" разместило биржевые облигации серии БО-01 на 500 млн. рублей по номинальной стоимости, сообщила организация.
Эмитент реализовал по открытой подписке 500 000 облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, выставлена оферта через 1,5 года. Купонный период - 91 день. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 12,50% в даты окончания 5-12-го купонов.
Ставка купона на срок до оферты установлена в размере 27% годовых.
Организатором и агентом по размещению выступает ФИНАМ.
По займу предусмотрена оферта о предоставлении обеспечения от ООО "Айдеко Софтвер".
ООО "Айдеко" — малая технологическая компания, разработчик программного обеспечения (ПО), в частности, межсетевых экранов нового поколения (NGFW), которые обеспечивают комплексную защиту от сетевых угроз. Базируется в Екатеринбурге. В сфере компьютерной безопасности работает с 2008 года. У компании более 2,5 тыс. клиентов из различных отраслей и регионов России.
Рынок Next Generation Firewall с 2021 года продемонстрировал существенный рост с ₽27,2 млрд до ₽52,2 млрд — CAGR 24,27% годовых. Выручка ООО "Айдеко" выросла до ₽607,8 млн на 346,3% с 2021 года по 2024 год — CAGR составил 64,65% годовых. Планируемый прирост выручки в течение 3 лет 107,05% годовых до ₽11,2 млрд. Компания показывает высокую операционную прибыль по итогам 2024 года — EBITDA ₽185 млн, планируемый прирост в течение 3 лет 151,2% годовых до ₽7,6 млрд. Также стоит отметить низкий уровень долговой нагрузки — по итогам 2024 года показатель "Чистый Долг/EBITDA" на уровне 0,01x.
