"МаксимаТелеком" планирует в 17 июля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на дебютный выпуск биржевых облигаций, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 21 июля 2020 года.
Планируемый объем размещения - 3 млрд. рублей. Срок обращения - 6 лет, предусмотрена 3-летняя оферта. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей.
Ориентир ставки 1-го купона по облигациям находится в диапазоне 10,75-11,25% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 11,04-11,57% годовых.
Организаторы размещения: BCS Global Markets, Совкомбанк. Агент по размещению - Совкомбанк.
Средства от размещения облигаций компания планирует направить на развитие бизнеса и рефинансирование долга перед банками.
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом 15 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"МаксимаТелеком" – технологическая компания из России, которая создает, обслуживает и монетизирует инфраструктуру для цифровых городов. Оператор крупнейшей в Европе публичной сети Wi-Fi, которая включает в себя сети в метро Москвы и Петербурга, поездах "Аэроэкспресс" и подмосковных электричках, а также в 15 федеральных аэропортах.
