"Мэйл.Ру Финанс" разместил биржевые облигации на 15 млрд. рублей по номинальной стоимости, сообщила организация.
Эмитент реализовал по открытой подписке 15 млн. облигаций серии 001P-01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не выставлена.
Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг по итогам сбора заявок установлена в размере 7,90% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен в диапазоне 8,00-8,25% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - от 10 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 15 млрд. рублей.
Спрос на дебютный выпуск рублевых облигаций Mail.ru превысил 45 млрд. рублей.
По облигациям предусмотрена публичная безотзывная оферта: Mail.ru Group Limited BVI, ООО "В Контакте" (планируется юридическое заключение на оферты по применимому праву для оферентов).
Организаторы размещения: Альфа-Банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк, SberCIB. Агент по размещению - Альфа-Банк.
Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд. рублей.
ООО "Мэйл.Ру Финанс" - дочерняя компания Mail.ru Group.
