"Магнит" разместил классические облигации на 5 млрд рублей

ОАО "Магнит" в полном объеме разместило выпуск классических облигаций серии 01 (ГРН 4-01-60525-P от 27.12.2012 г.), говорится в сообщении компании.

Эмитент реализовал по открытой подписке 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Номинальный объем займа составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 3 года, оферта не предусмотрена.

Напомним, общий объем спроса на облигации указанного займа превысил предложение в 2,5 раза и составил 12,9 млрд. рублей. В ходе маркетинга было подано 42 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,45% до 8,65% годовых.

С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса эмитент принял решение об акцепте 33 заявок инвесторов. Ставка 1-го купона была определена по итогам сбора заявок на уровне 8,5% годовых на весь срок обращения бумаг.

Организатором размещения выступает Sberbank CIB, андеррайтером - ООО "Ронин".

Согласно проспекту эмиссии, привлеченные средства эмитент планирует направить на рефинансирование текущей кредиторской задолженности и на общие корпоративные цели.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: