"Магнит" разместил биржевые облигации на 5 млрд. рублей по ставке 8% годовых

Выпуск биржевых облигаций ОАО "Магнит" серии БО-05 размещен в полном объеме, говорится в сообщении компании.

Эмитент разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения займа - 3 года, оферта не предусмотрена.

Размещение облигаций осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона. По результатам сбора заявок ставка купона на весь срок обращения была установлена на уровне 8% годовых. Объявленный ориентир ставки купона при открытии книги заявок находился в диапазоне 8,00–8,25% годовых.

Как сообщалось ранее, в ходе маркетинга инвесторами были поданы 47 заявок со ставкой купона в диапазоне от 7,75% до 8,25% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ОАО "Магнит" приняло решение об акцепте 39 заявок инвесторов. Общий объем спроса составил 7,1 млрд. рублей.

Организаторами размещения выступаю "Тройка Диалог" и Сбербанк России.

Вторичные торги облигациями указанного выпуска на ФБ ММВБ начнутся завтра в котировальном списке "А" первого уровня.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: