ВТБ Капитал закрыл сделку по размещению первичных обыкновенных акций ОАО "Магнит" и продаже пакета акций существующих акционеров на общую сумму 526 млн. долларов США.
В ходе сделки было размещено 5,68 млн. обыкновенных акций в форме ГДР. Цена размещения составила 65 долларов США за одну обыкновенную акцию и 13 долларов США за ГДР, говорится в пресс-релизе ВТБ Капитала.
Кроме того, в рамках преимущественного права среди акционеров (по состоянию на 2 сентября 2009 года) было предоставлено заявок на 2,427 млн. новых акций, при условии оплаты этих бумаг компания дополнительно привлечет 157,7 млн. долларов США.
По результатам размещения доля акций в свободном обращении составит около 47,8% от увеличенного уставного капитала. ГДР компании обращаются на Лондонской фондовой бирже (IOB), обыкновенные акции – на российских площадках (РТС и ММВБ).
"К размещению проявили широкий интерес институциональные инвесторы из континентальной Европы, США и Великобритании. Книга заявок была переподписана по верхней границе ценового диапазона", - отмечается в пресс-релизе.
ВТБ Капитал выступил в качестве совместного глобального координатора и совместного ведущего менеджера книги заявок.
Михаил Бутрин, со-руководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках ВТБ Капитал, сказал: "На акции ОАО "Магнит" был повышенный спрос со стороны инвесторов, что позволило разместить бумаги с существенной премией к цене закрытия ГДР в среду. Во многом интерес инвесторов был обусловлен лидирующей позицией компании на российском рынке продуктовой розницы, а также хорошими операционными и финансовыми показателями".
