"МВ ФИНАНС" (дочерняя компания ПАО "М.видео") разместил биржевые облигации на 9 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.
Эмитент разместил по открытой подписке 9 млн. облигаций серии 001Р-02 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена.
Ставка квартального купона установлена по итогам сбора заявок в размере 8,10% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился на уровне не выше 8,25% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - не менее 5 млрд. рублей.
Поручителем по займу выступает ООО "МВМ" (дочерняя компания ПАО "М.видео", основная операционная компания Группы М.Видео-Эльдорадо).
Привлечённые в результате размещения средства планируется направить на общекорпоративные цели группы, в том числе, на рефинансирование текущего кредитного портфеля.
Организаторы размещения: Альфа-Банк, BCS Global Markets, Газпромбанк, МКБ, Россельхозбанк, SberCIB, Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.
"На фоне дебютного выхода облигаций в апреле этого года мы приняли решение развить успех и разместили второй выпуск. Мы видим высокий интерес инвесторов к нашим публичным долговым инструментам и связываем его, прежде всего, с успешной реализацией нашей стратегии по удвоению бизнеса, а также с сильными финансовыми результатами и устойчивым финансовым положением Группы. Мы продолжим использовать всю линейку доступных инструментов в целях дальнейшего повышения качества долгового портфеля", - отметила Екатерина Соколова, финансовый директор Группы М.Видео-Эльдорадо.
Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
