ЛУКОЙЛ рефинансировал значительную часть долгового портфеля

ЛУКОЙЛ направил $1 млрд., полученных 7 июня 2007 года в результате размещения дебютного выпуска еврооблигаций, на рефинансирование большей части задолженности по привлеченному в декабре 2005 года синдицированному кредиту в объеме $1,9 млрд.

В результате этой операции более чем в два раза снижена пиковая долговая нагрузка, приходившаяся на декабрь 2008 года. Кроме этого срок консолидированного долгового портфеля Группы "ЛУКОЙЛ" увеличился с 4 до 6,5 лет, а благодаря рефинансированию существенной части банковского долга высвобождены значительные лимиты опорных банков Группы, которые предполагается использовать для развития  документарных операций, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Напомним, что в начале июня ОАО "ЛУКОЙЛ" разместило еврооблигации на общую сумму $1 млрд. Бумаги были разделены на два равных транша со сроком обращения 10 и 15 лет соответственно. Ставка купона 10-летнего транша на $500 млн. составляет 6,356% со спрэдом +145 базисных пунктов к казначейским облигациям США, 15-летнего транша такого же объема - 6,656% со спрэдом +175 базисных пунктов к казначейским облигациям США. Организаторами размещения еврооблигаций выступили банки Credit Suisse и Deutsche Bank.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: