Rambler's Top100
 

"Лукойл" разместил конвертируемые в АДР облигации на $1,5 млрд. со ставкой 2,625% годовых

[16.12.2010 17:19]  FinamBonds 

ЛУКОЙЛ завершил выпуск несубординированных необеспеченных конвертируемых облигаций под 2,625% на $1,5 млрд. со сроком погашения в июне 2015 года, говорится в сообщении компании.

Облигации могут быть конвертированы в американские депозитарные расписки (АДР), обращающиеся на Лондонской фондовой бирже, каждая из которых представляет одну обыкновенную акцию "ЛУКОЙЛа".

Выпуск облигаций был осуществлен компанией LUKOIL International Finance B.V., голландское 100% дочернее предприятие ЛУКОЙЛа, под ограниченную гарантию "ЛУКОЙЛа".

Облигации были выпущены по цене, составляющей 100% от их основной суммы, и будут погашаться через четыре с половиной года после выпуска. Цена конвертации была установлена в размере 73,7087 доллара США за АДР.

Держатели облигаций смогут конвертировать их в АДР ЛУКОЙЛа в любое время в течение периода, начинающегося по истечении 40 дней с даты выпуска и заканчивающегося за шесть торговых дней, предшествующих дате окончательного погашения. Эмитент будет иметь право выкупить облигации в любое время после 31 декабря 2013 года.

Вырученные в результате размещения средства ЛУКОЙЛ намерен использовать на общекорпоративные цели.

"Размещение несубординированных необеспеченных конвертируемых облигаций стало первым крупным выпуском конвертируемых долговых инструментов после кризисного периода. Благодаря высокому рейтингу инвестиционного уровня компании и позитивного отношения инвесторов к нефтегазовому сектору, эти ценные бумаги имели высокий спрос со стороны инвестиционного сообщества. В размещении приняли активное участие многие крупные долгосрочные инвесторы и хедж-фонды", - отмечается в сообщении "ЛУКОЙЛа".

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: