ЛУКОЙЛ завершил выпуск несубординированных необеспеченных конвертируемых облигаций под 2,625% на $1,5 млрд. со сроком погашения в июне 2015 года, говорится в сообщении компании.
Облигации могут быть конвертированы в американские депозитарные расписки (АДР), обращающиеся на Лондонской фондовой бирже, каждая из которых представляет одну обыкновенную акцию "ЛУКОЙЛа".
Выпуск облигаций был осуществлен компанией LUKOIL International Finance B.V., голландское 100% дочернее предприятие ЛУКОЙЛа, под ограниченную гарантию "ЛУКОЙЛа".
Облигации были выпущены по цене, составляющей 100% от их основной суммы, и будут погашаться через четыре с половиной года после выпуска. Цена конвертации была установлена в размере 73,7087 доллара США за АДР.
Держатели облигаций смогут конвертировать их в АДР ЛУКОЙЛа в любое время в течение периода, начинающегося по истечении 40 дней с даты выпуска и заканчивающегося за шесть торговых дней, предшествующих дате окончательного погашения. Эмитент будет иметь право выкупить облигации в любое время после 31 декабря 2013 года.
Вырученные в результате размещения средства ЛУКОЙЛ намерен использовать на общекорпоративные цели.
"Размещение несубординированных необеспеченных конвертируемых облигаций стало первым крупным выпуском конвертируемых долговых инструментов после кризисного периода. Благодаря высокому рейтингу инвестиционного уровня компании и позитивного отношения инвесторов к нефтегазовому сектору, эти ценные бумаги имели высокий спрос со стороны инвестиционного сообщества. В размещении приняли активное участие многие крупные долгосрочные инвесторы и хедж-фонды", - отмечается в сообщении "ЛУКОЙЛа".
