ЛУКОЙЛ размещает облигации на сумму до $300 млн.
ОАО "ЛУКОЙЛ" объявило о своих планах разместить среди иностранных инвесторов по правилу S и по правилу 144А среди квалифицированных институциональных покупателей облигации на сумму до 300 млн долларов США, которые будут конвертированы в глобальные депозитарные расписки (ГДР), выпускаемые на акции ЛУКОЙЛ. Обыкновенные акции ЛУКОЙЛ допущены в Официальный список Организации по листингу Великобритании и обращаются в форме АДР (Американские депозитарные расписки) на Лондонской фондовой бирже. Ожидается, что облигации и ГДР будут также допущены в Официальный список и к торгам на Лондонской фондовой бирже.
Размещение выпуска, начальный размер которого составляет 270 млн долларов, может быть увеличено впоследствии в течение 30 дней после закрытия по решению ведущих менеджеров на 30 млн долларов.
Облигации выпускаются сроком обращения на 5 лет. Держатели могут погасить облигации, конвертировав их в акции ЛУКОЙЛ в любое время по истечении 40 дней с начала даты выпуска.
Выпуск конвертируемых облигаций осуществляется компанией ЛУКИНТЕРФИНАНАНС Б.В., которая является 100-процентным дочерним предприятием ЛУКОЙЛ. Облигации выпускаются под гарантии ЛУКОЙЛ.
Средства, полученные от этого выпуска, будут использованы как для погашения текущих долговых обязательств, так и для инвестиций в перспективные проекты в области добычи нефти в России.
"Морган Стэнли энд Ко. Интернэшнл Лтд." и "ЮбиЭс Варбург" назначены ведущими менеджерами выпуска.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
