ЛУКОЙЛ проведет road-show двухтраншевого выпуска еврооблигаций на $1 млрд.

[29.05.2007 14:38] Аи92

Планируемый выпуск еврооблигаций НК "ЛУКОЙЛ" в объеме 1 млрд долл. будет состоять из двух траншей на 10 и 15 лет, road-show пройдет с 29 по 31 мая 2007г. Ноты будут выпущены по правилу Reg S/144a. Организаторами выпуска евробондов выступают Deutsche Bank и Credit Suisse. Нефтяная компания также намерена разместить до 2007г. еврокоммерческие бумаги (ECP) на 200-250 млн долл. из общей программы выпуска на 1 млрд долл. Договоренности о регистрации программы компания достигла с организатором выпуска, а сама регистрация ожидается в июне 2007г. Подготовка займа с момента выдачи мандата организатору займет 10-12 недель. Рублевые облигации в 2007г. ЛУКОЙЛ выпускать не планирует. О намерении выпустить евробонды индикативного объема компания говорила в конце марта. Ее президент Вагит Алекперов 2 апреля 2007г. выражал надежду, что ЛУКОЙЛ в I квартале 2007г. осуществит выпуск еврооблигаций на сумму 500 млн долл. Напомним, в 2007г. ЛУКОЙЛ осуществил последние выплаты по неконвертируемым еврооблигациям, выпущенным в ноябре 2002г. Общий объем этой эмиссии составил 350 млн долл. Облигации размещались под гарантии ОАО "ЛУКОЙЛ". Уставный капитал ОАО "ЛУКОЙЛ" составляет 21 млн 264 тыс. 081 руб. 37,5 коп. и разделен на 850 млн 563 тыс. 255 обыкновенных акций. 20% акций ЛУКОЙЛа принадлежат американской ConocoPhillips.

Аи92