Rambler's Top100
 

"ЛУКОЙЛ" начал размещение конвертируемых в АДР облигаций на сумму $1,5 млрд.

[09.12.2010 11:01]  FinamBonds 

"ЛУКОЙЛ" начал размещение несубординированных необеспеченных конвертируемых облигаций объемом $1,5 млрд. со сроком погашения в июне 2015 г., которые могут быть конвертированы в американские депозитарные расписки, обращающиеся на Лондонской фондовой бирже, каждая из которых представляет одну обыкновенную акцию ЛУКОЙЛа, говорится в сообщении компании.

Эмитентом конвертируемых облигаций выступит LUKOIL International Finance B.V., голландское 100% дочернее предприятие ЛУКОЙЛа, а поручителем – ЛУКОЙЛ. Чистая выручка от размещения будет использована ЛУКОЙЛом на общекорпоративные цели.

Ожидается, что по конвертируемым облигациям будет предусмотрен купонный доход в размере 2,5-3,% в год, подлежащий выплате за предшествующий период каждые полгода, и планируется, что цена конвертации будет на 30% выше, чем расчетная цена (средневзвешенная по объему цена АДР за период с начала размещения до определения цены), установленная в момент определения цены. На цену конвертации конвертируемых облигаций будут распространяться стандартные для рынка конвертируемых инструментов процедуры корректировки цены конвертации, включая корректировку в связи с любыми дивидендами в форме денежных средств применительно к любому периоду, составляющему 12 месяцев и начинающемуся в дату выпуска, которые превышают ограничение по дивидендам, установленное в размере 1,75 долл. США на АДР в год.

Конвертируемые облигации будут выпускаться по цене, составляющей 100 процентов от их основной суммы, и будут погашаться через четыре с половиной года после выпуска, 16 июня 2015 г., если они не будут погашены, конвертированы или аннулированы до этой даты. Эмитент будет иметь право выкупить все конвертируемые облигации в любое время по истечении трех лет и пятнадцати дней с даты выпуска с уплатой их основной суммы и начисленных процентов, если стоимость АДР, подлежащих передаче при конвертации одной конвертируемой облигации, превысит 140 процентов от основной суммы такой конвертируемой облигации за указанный период.

Держатели облигаций будут иметь право конвертировать свои облигации в АДР ЛУКОЙЛа в любое время в период, начинающийся по истечении 40 дней с даты выпуска и заканчивающийся по окончании рабочего дня на шестой торговый день, предшествующий дате окончательного погашения. При реализации прав на конвертацию держатели облигаций получат АДР или денежную компенсацию, либо и АДР, и денежную компенсацию.

Предполагается, что определение цены размещения произойдет сегодня в течение дня, а расчеты и выпуск конвертируемых облигаций будут произведены примерно 16 декабря 2010 года.

Barclays Capital, Citigroup Global Markets Limited и Deutsche Bank AG (лондонское отделение) выступают в качестве совместных организаторов и совместных ведущих менеджеров в связи с размещением.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: