ЛУКОЙЛ 23 ноября начнет размещение облигаций на 6 млрд. рублей

[12.11.2004 15:16] Пресс-служба ОАО "ЛУКОЙЛ"

НК "ЛУКОЙЛ" 23 ноября начнет размещение облигаций на 6 млрд. рублей. Об этом говорится в сообщении компании. Выпуск состоит из 6 млн. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Срок обращения - 5 лет.

Cовет директоров "ЛУКОЙЛа" определил цену исполнения оферты на выкуп облигаций в размере 100% от номинала. Оферта будет исполнена в течение последних семи дней шестого купонного периода (через 3 года с начала размещения облигаций). Облигации предполагается разместить по открытой подписке на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ).

Размещение облигаций будет проводиться по номинальной стоимости. Купонный период облигаций - 6 месяцев. Процентная ставка по всем купонам одинакова и будет определена по итогам конкурса на дату начала размещения.

Эксклюзивными организаторами и ведущими менеджерами подготовки и размещению облигаций назначены ИГ "КапиталЪ", ИГ "Ренессанс Капитал" и компания "Альпинэкс Австрия". Финансовым консультантом является Федеральная фондовая корпорация. Депозитарием и платежным агентом выпуска выступит НДЦ.

Средства, полученные в результате размещения, будут направлены на реализацию общехозяйственной деятельности НК, включая погашение существующей задолженности и осуществление инвестиций в проекты по добыче в России и за рубежом.