ЛМЗ "Свободный сокол" договорился с инвесторами о реструктуризации выпуска облигаций

ОАО "ЛМЗ "Свободный сокол" договорилось с инвесторами о реструктуризации выпуска облигаций. 20 февраля 2009 года в рамках первого этапа реструктуризации был осуществлен пропорциональный выкуп 20% облигаций, принадлежащих инвесторам. Организатором и консультантом по реструктуризации выступило ЗАО "Райффайзенбанк".

Облигационный заем ОАО "ЛМЗ "Свободный сокол" в размере 1,2 млрд рублей был размещен 29 мая 2007 года. По облигациям была предусмотрена оферта сроком исполнения 2 декабря 2008 года. В связи со сложившейся в последние месяцы неблагоприятной ситуацией на финансовых рынках и ограниченными возможностями по привлечению банковских кредитов ОАО "ЛМЗ "Свободный сокол" не смогло исполнить свои обязательства по оферте и обратилось к инвесторам с предложением о реструктуризации своих обязательств по выкупу облигаций, говорится в сообщении ЗАО "Райффайзенбанк".

В результате было достигнуто соглашение с более чем 25 владельцами облигаций ОАО "ЛМЗ "Свободный сокол" на общую сумму свыше 910 млн рублей из 1,03 млрд рублей, находящихся в обращении на рынке, на следующих условиях:

1. 20 февраля эмитент осуществил пропорциональный выкуп 20% облигаций, принадлежащих инвесторам. Следующий транш в 20% облигаций будет выплачен эмитентом в июне 2009 года. Оставшиеся бумаги компания будет погашать равными частями по 15% в сентябре и декабре 2009 года, марте и июне 2010 года.
2. Ставка на четвертый купонный период установлена в размере 21% годовых, на пятый-седьмой купонные периоды — 18% годовых.
3. Компания приняла на себя дополнительные обязательства/ограничения (covenants) на привлечение новых кредитов, осуществление финансовых вложений, выплату дивидендов, предоставление поручительств, мораторий на инвестиционную программу и др.
4. Overcom S. A., трейдер, осуществляющий продажи продукции эмитента на экспорт, и ООО "ОЭУ Блок № 2 шахта "Анжерская-Южная" предоставили владельцам облигаций дополнительные поручительства в форме публичных безотзывных оферт.

С держателями облигаций на 120 млн рублей в ближайшее время будут утверждены судебные мировые соглашения на аналогичных условиях, отмечается в сообщении ЗАО "Райффайзенбанк".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: