ЛК "УРАЛСИБ" в начале марта планирует разместить биржевые облигации на 2 млрд рублей, ориентир доходности - 9,58-10,11%

Лизинговая компания "УРАЛСИБ" в первой половине марта 2011 года планирует разместить биржевые облигации серии БО-01 общим объемом 2 млрд. рублей, говорится в материалах "УРАЛСИБ Кэпитал".

Размещение облигаций будет осуществляться в форме бук-билдинга по открытой подписке. Ориентир ставки купона по ценным бумагам составляет 9,25%- 9,75% годовых, что соответствует доходности 9,58% - 10,11% к погашению через три года. Оферта по облигациям не предусмотрена.

Выпуск имеет 12 квартальных купонов и амортизационную структуру погашения номинальной стоимости: в даты выплаты 1-11 купонов погашаются по 8,33% от номинала, в дату выплаты 12-го купона - 8,37%. Ставка 1-го купона будет определена по результатам бук-билдинга, ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона. Номинальная стоимость одной ценной бумаги составляет 1000 рублей.

Организатором займа выступает ФК "УРАЛСИБ", агент по размещению облигаций - ООО "УРАЛСИБ Кэпитал".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: