ЛК "УРАЛСИБ" в 1 декаде февраля планирует разместить биржевые облигации на сумму от 2 до 3 млрд рублей

Лизинговая компания "УРАЛСИБ" в первой декаде февраля планирует разместить биржевые облигации на сумму от 2 до 3 млрд. рублей. Как говорится в материалах к размещению, объем размещения будет зависеть от объема спроса участников рынка.

ЛК "УРАЛСИБ" в начале февраля намерена разместить на ФБ ММВБ по открытой подписке 3 млн. облигаций серии БО-05 либо 2 млн. облигаций серии БО-07. Номинальная стоимость одной ценной бумаги каждого выпуска составляет 1000 рублей. Срок обращения ценных бумаг составит 3 года, оферта не предусмотрена.

Размещаемый выпуск облигаций будет иметь 12 купонов. Ставка 1-го купона будет определена по результатам сбора заявок, ставка 2-12-го купонов устанавливается равной ставке 1-го купона. Индикативная ставка купона находится в диапазоне 11% - 11,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 11,46% - 12,01% годовых.

Погашение номинальной стоимости ценных бумаг осуществляется амортизационными выплатами: по 8,33% от номинала погашаются в даты выплат 1-11-го купонов, оставшиеся 8,37% от номинала - в дату выплаты 12-го купона.

Организатором и агентом по размещению облигаций выступает "УРАЛСИБ Кэпитал".

Размещение ценных бумаг на ФБ ММВБ будет осуществляться в котировальном списке "В", в дальнейшем планируется включение бумаг в список "А1". Выпуск удовлетворяет требованиям ЦБ для включения в Ломбардный список ЦБ.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: