Лизинговая компания "УРАЛСИБ" сегодня в 15.00 мск открывает книгу заявок на биржевые облигации серии БО-05 общим объемом 3 млрд. рублей, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок будет осуществлять "УРАЛСИБ Кэпитал" в срок до 15.00 мск 7 февраля 2012 года.
Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 9 февраля текущего года.
ЛК "УРАЛСИБ" намерена разместить по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Как сообщалось ранее, ЛК "УРАЛСИБ" рассматривала возможность размещения в начале февраля облигаций серии БО-05 на сумму 3 млрд. рублей либо облигаций серии БО-07 на сумму 2 млрд. рублей, в зависимости от объема спроса участников рынка.
Срок обращения ценных бумаг составит 3 года, оферта не предусмотрена. По выпуску предусмотрено 12 купонов. Ставка 1-го купона будет определена по результатам сбора заявок, ставка 2-12-го купонов устанавливается равной ставке 1-го купона.
Индикативная ставка купона была объявлена в диапазоне 11% - 11,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 11,46% - 12,01% годовых.
Погашение номинальной стоимости ценных бумаг осуществляется амортизационными выплатами: по 8,33% от номинала погашаются в даты выплат 1-11-го купонов, оставшиеся 8,37% от номинала - в дату выплаты 12-го купона.
Организатором и агентом по размещению облигаций выступает "УРАЛСИБ Кэпитал".
Размещение ценных бумаг на ФБ ММВБ будет осуществляться в котировальном списке "В", в дальнейшем планируется включение бумаг в список "А1". Выпуск удовлетворяет требованиям ЦБ для включения в Ломбардный список ЦБ.
