ЛК УРАЛСИБ разместила биржевые облигации третьей серии на 3 млрд рублей

Лизинговая компания УРАЛСИБ сегодня на ФБ ММВБ полностью разместила выпуск биржевых облигаций серии БО-03 объемом 3 млрд рублей (идентификационный номер 4B02-03-36314-R от 07.09.2010 г.).

Компания разместила по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Облигации имеют 12 квартальных купонов. Ставка 1-го купона была установлена по результатам букбилдинга на уровне 9,5% годовых. Ставки 2-12 купонов равны ставке 1-го купона. Инвесторы подали 30 заявок, спрос на облигации превысил предложение более чем в 2 раза.

Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными выплатами: по 83,30 руб. (8,33% от номинала) в даты выплаты 1-11 купонов и 83,70 руб. (8,37% от номинала) в дату выплаты 12-го купона.

Организатором размещения выступил УРАЛСИБ Кэпитал, ведущий со-организатор займа - ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"; со-организаторы - Московский Кредитный Банк, Собинбанк; андеррайтеры - ИНГ Банк (Евразия), НОТА-Банк; со-андеррайтер - Русь-Банк.

В соответствии с эмиссионной документацией, целью организации выпуска облигаций является финансирование основной хозяйственной деятельности ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: