ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ" полностью разместило биржевые облигации серий БО-12 и БО-13 общим номинальным объемом 3,5 млрд. рублей, говорится в сообщении эмитента.
Компания реализовала по открытой подписке 2 млн. облигаций серии БО-12 и 1,5 млн. бумаг серии БО-13. Номинальная стоимость каждой облигации - 1000 рублей. Срок обращения каждого выпуска составит 3 года, оферта не предусмотрена.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 10,5% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона.
Ориентир ставки 1-го купона по облигациям указанных займов был объявлен в диапазоне 10,25-10,75% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,65-11,19% годовых.
Размещение предполагалось осуществить в котировальном списке "В". Как сообщалось в материалах для инвесторов, выпуски удовлетворяют требованиям ЦБ для включения в Ломбардный список.
Функции организатора и агента по размещению займов выполняет ООО "УРАЛСИБ Кэпитал".
Согласно проспекту эмиссии, привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование основной хозяйственной деятельности.
