ЛК "УРАЛСИБ" разместила биржевые облигации на 2 млрд. рублей при спросе в 2,7 млрд. | [25.04.2012 16:52] FinamBonds |
ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ" сегодня в полном объеме разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-07. По сообщению компании, по открытой подписке было размещено 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.
По сообщению организатора размещения, общий объем заявок инвесторов в ходе букбилдинга превысил предложение в 1,37 раза и составил 2,7 млрд руб. В рамках размещения выпуска на ФБ ММВБ было заключено 39 сделок.
Ставка первого купона по итогам сбора заявок была установлена на уровне 11,0% годовых, что соответствует доходности 11,46% годовых к погашению. В ходе маркетинга ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился в диапазоне 10,65 - 11,00% годовых.
Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не предусмотрена. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинала.
Организатором выпуска является УРАЛСИБ Кэпитал, андеррайтер - СМП Банк, со-андеррайтеры: Азиатско-Тихоокеанский банк, ТКБ Капитал, ИК Велес Капитал, КБ ИНТЕРКОММЕРЦ, ООО "РОН Инвест", Россельхозбанк.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
