ЛК "УРАЛСИБ" разместила биржевые облигации на 2 млрд. рублей при спросе в 2,7 млрд.

ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ" сегодня в полном объеме разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-07. По сообщению компании, по открытой подписке было размещено 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

По сообщению организатора размещения, общий объем заявок инвесторов в ходе букбилдинга превысил предложение в 1,37 раза и составил 2,7 млрд руб. В рамках размещения выпуска на ФБ ММВБ было заключено 39 сделок.

Ставка первого купона по итогам сбора заявок была установлена на уровне 11,0% годовых, что соответствует доходности 11,46% годовых к погашению. В ходе маркетинга ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился в диапазоне 10,65 - 11,00% годовых.

Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не предусмотрена. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинала.

Организатором выпуска является УРАЛСИБ Кэпитал, андеррайтер - СМП Банк, со-андеррайтеры: Азиатско-Тихоокеанский банк, ТКБ Капитал, ИК Велес Капитал, КБ ИНТЕРКОММЕРЦ, ООО "РОН Инвест", Россельхозбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: