ЛК УРАЛСИБ разместила биржевые облигации на 2 млрд. рублей по ставке 9,5% годовых

Выпуск биржевых облигаций ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ" серии БО-01 размещен в полном объеме, говорится в сообщении компании.

Эмитент разместил по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 2 млрд. рублей. Срок обращения займа - 3 года, оферта не предусмотрена.

Размещение облигаций осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона. По результатам сбора заявок ставка купона на весь срок обращения была установлена на уровне 9,5% годовых. Объявленный ориентир ставки купона при открытии книги заявок находился в диапазоне 9,25%-9,75% годовых.

Как сообщалось ранее, в процессе букбилдинга инвесторы подали 31 заявку. Общий объем спроса составил 4,7 млрд. руб., превысив предложение в 2,3 раза.

Организатором займа является ФК УРАЛСИБ. Андеррайтеры: Банк Кредит Свисс, Кредит Европа Банк, Урса Капитал, Собинбанк. Со-андеррайтеры: ИК Велес-Капитал, ЛОКО-Банк, НОТА-Банк.

Вторичные торги облигациями указанного выпуска на ФБ ММВБ начнутся завтра в котировальном списке "В".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: