ЛК УРАЛСИБ планирует в ноябре разместить облигации на 2 млрд рублей с доходностью 11,73-12,28% годовых

ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ" планирует в период с 13 по 15 ноября провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-11 (ИН 4В02-11-36314-R от 13.12.2012 г.). Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ предварительно запланировано на 19 ноября.

Индикативная ставка 1-го купона находится в диапазоне 11,25-11,75% (эффективная доходность к погашению - 11,73-12,28% годовых), говорится в материалах к размещению.

Размещаемый объем выпуска по номиналу составляет 2 млрд. рублей (общий номинальный объем - 3 млрд. руб.). Инвесторам будут предложены 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа составит 3 года с даты начала размещения, оферта не предусмотрена. Дюрация ~1,47 лет.

Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями: в даты выплаты 1-11-го купонов - по 8,33% от номинала (83,30 руб. на бумагу), в дату выплаты 12-го купона - 8,37% от номинала или 83,70 руб. на облигацию.

Организатор размещения - ФК УРАЛСИБ, агент по размещению - "УРАЛСИБ Кэпитал".

Размещение планируется осуществить вне списка, в дальнейшем планируется включение в листинг "А1". Выпуск соответствует требованиям по включению облигаций в Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах к размещению.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: