ЛК "УРАЛСИБ" готовит к размещению биржевые облигации на 3 млрд рублей, ориентир по ставке - 8,5 - 8,8% годовых

"Лизинговая компания УРАЛСИБ" в июне - 1-й половине июля 2011 года планирует осуществить сбор заявок потенциальных инвесторов на биржевые облигации серии БО-04 общим объемом 3 млрд. рублей, сообщил организатор займа.

Компания планирует разместить по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая сроком на 3 года, оферта не предусмотрена. По выпуску предусмотрено 12 квартальных купонов. Ставка 1-го купона будет определена по результатам сбора заявок, ставка 2-12-го купонов устанавливается равной ставке 1-го купона. Ориентир организатора по ставке находится в диапазоне 8,5% - 8,8% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,77% - 9,09% годовых.

Облигации имеют амортизационную структуру погашения номинальной стоимости: по 83,30 руб. (8,33% от номинала) погашаются в даты выплаты 1-11 купонов, 83,70 руб. (8,37% от номинала) - в дату выплаты 12-го купона.

Размещение облигаций на ФБ ММВБ будет проходить в списке "В", в дальнейшем планируется листинг "А1". Кроме того, ожидается включение ценных бумаг в ломбардный список ЦБ.

Организатором и агентом по размещению облигаций выступает "УРАЛСИБ Кэпитал".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: