ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ" 13 ноября в 10:00 (по московскому времени) откроет книгу заявок на биржевые облигации серии БО-11. Сбор заявок от потенциальных инвесторов завершится 15 ноября в 16:00 (по московскому времени), говорится в сообщении компании.
Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 19 ноября.
Как сообщалось ранее, размещаемый объем выпуска по номиналу составляет 2 млрд. рублей (общий номинальный объем - 3 млрд. руб.). Инвесторам будут предложены 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа составит 3 года с даты начала размещения, оферта не предусмотрена. Дюрация ~1,47 лет.
Индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 11,25-11,75% (эффективная доходность к погашению - 11,73-12,28% годовых).
Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями: в даты выплаты 1-11-го купонов - по 8,33% от номинала (83,30 руб. на бумагу), в дату выплаты 12-го купона - 8,37% от номинала или 83,70 руб. на облигацию.
Организатор размещения - ФК УРАЛСИБ, агент по размещению - "УРАЛСИБ Кэпитал".
Размещение планируется осуществить вне списка, в дальнейшем планируется включение в листинг "А1". Выпуск соответствует требованиям по включению облигаций в Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах к размещению.
