Rambler's Top100
 

"Ћизингова€ компани€ ”–јЋ—»Ѕ" успешно разместила дебютный выпуск рублевых CLN

[10.08.2007 15:44]  ‘инам 

"Ћизингова€ компани€ ”–јЋ—»Ѕ" успешно разместила дебютный выпуск рублевых CLN (кредитных нот) объемом 2,5 млрд. рублей со сроком погашени€ в €нваре 2009 года. ќрганизаторами размещени€ выступили лондонское отделение ING Bank N.V. и Ѕанк ”–јЋ—»Ѕ. –азмещение проводилось в режиме private placement (частного размещени€) на международном рынке по √лобальной эмиссионной программе ING Bank N.V. общим объемом 50 млрд. евро, говоритс€ в сообщении компании.

–азмещению выпуска предшествовала масштабна€ маркетингова€ кампани€, в ходе которой заемщик провел встречи с инвесторами в ћоскве, Ћондоне, ÷юрихе, ∆еневе и Ћугано. »значально инвесторам был предложен выбор между двум€ возможными сроками обращени€ нот в 12 и 18 мес€цев при ориентире ставки купона в диапазоне 9.25-10.00 % годовых. ¬ итоге сделка была закрыта с полугодовым купоном в размере 9.75 % годовых и сроком обращени€, равным 18 мес€цам.  омпани€ позиционировалась как независимый заемщик и не предоставл€ла собственного обеспечени€ или каких-либо гарантий со стороны своей "материнской" структуры - Ѕанка ”–јЋ—»Ѕ. –асчеты по сделке прошли 1 августа 2007 года в системе EuroClear.

—остав инвесторов распределилс€ следующим образом:

- 50% - собственные позиции банков,
-  36% - управл€ющие активами,
- 10% - хедж-фонды,
-  4% - private banking.

¬ сделке участвовали инвесторы из ¬еликобритании - 41%, –оссии - 29%, —Ўј (оффшорные счета) - 20%, и континентальной ≈вропы - 10%.

¬ыпуск можно признать уникальным, поскольку это было первое в российском лизинговом секторе размещение необеспеченных кредитных нот в рубл€х на международном рынке.

≈лена √ущина, генеральный директор "Ћизинговой компании ”–јЋ—»Ѕ", особенно отмечает что успех размещени€ фактически подтвердил поддержку международных и российских инвесторов универсальной стратегии и программы развити€ компании, ориентированной на широкую региональную экспансию (более 60 филиалов до конца 2007г.), сочетание развити€ операций с малым и средним бизнесом со стабильным ростом объемов на рынке крупных корпоративных клиентов.

"÷елью заимствовани€ €вл€етс€ не только рефинансирование ранее полученных кредитов", - подчеркнул финансовый директор "Ћизинговой компании ”–јЋ—»Ѕ" ƒмитрий  орнилов, - "но и представление Ћизинговой компании перед широким кругом инвесторов как привлекательного заемщика на рынке капитала, реализующего масштабную программу заимствований".

"Ќесмотр€ на сложную ситуацию на развивающихс€ рынках, когда многие крупнейшие российские заемщики были вынуждены перенести или отменить свои размещени€, нам удалось не только улучшить изначальный ориентир доходности при максимальном сроке сделки, но и добитьс€ хорошей диверсификации состава участников как по географии, так и по типу инвесторов", - прокомментировал сделку —тепан јмосов, вице-президент ƒепартамента финансовых рынков ING Wholesale Banking.

"ћы уверены, что это хороша€ сделка не только дл€ эмитента, но и дл€ инвесторов. «десь есть хорошее кредитное качество, крепка€ валюта и приемлема€ доходность. ¬ будущем, мы будем четко следить за движением котировок по этой бумаге и выполн€ть функции маркет-мейкера", - сказал јлександр ѕугач, исполнительный директор, руководитель бизнес-направлени€ по операци€м с долговыми инструментами Ѕанка ”–јЋ—»Ѕ.

 
новости
 


¬аше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

“ел: +7 (495) 796-93-88

јрхив новостей

ѕЌ¬“—–„“ѕ“—Ѕ¬—
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
   
 
    
   

¬ыпуски облигаций эмитентов: