Лимит подписки на еврооблигации "НОВАТЭКа" был превышен почти в восемь раз | [04.02.2011 10:28] FinamBonds |
ОАО "НОВАТЭК" закрыл сделку по размещению еврооблигаций на общую сумму $1,25 млрд.
Бумаги были размещены двумя траншами на $600 млн. и $650 млн. со сроком обращения 5 и 10 лет соответственно. Ставка купона пятилетнего транша на $600 млн. составила 5,326%, десятилетнего транша на $650 млн. - 6,604%.
"Лимит подписки еврооблигаций был превышен почти в восемь раз. Первоначально планировалось осуществить выпуск еврооблигаций на общую сумму $1 млрд. В связи с высоким спросом и благоприятной конъюнктурой рынка общая сумма размещения увеличена до $1,25 млрд.", - говорится в сообщении компании.
Директор по финансам и стратегии развития "НОВАТЭКа" Марк Джетвей отметил: "Успешное дебютное размещение еврооблигаций подчеркивает сильные финансовые и операционные показатели компании и является результатом хорошей организации процесса формирования книг заявок, а также коллективных усилий всех участников размещения".
Организаторами выпуска облигаций выступили банки BNP Paribas, Citi и Royal Bank of Scotland, со-организаторами выступили "Газпромбанк", ИК "Тройка Диалог" и ЮниКредит Банк.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
