Лимит подписки на еврооблигации "НОВАТЭКа" был превышен почти в восемь раз | [04.02.2011 10:28] FinamBonds |
ОАО "НОВАТЭК" закрыл сделку по размещению еврооблигаций на общую сумму $1,25 млрд.
Бумаги были размещены двумя траншами на $600 млн. и $650 млн. со сроком обращения 5 и 10 лет соответственно. Ставка купона пятилетнего транша на $600 млн. составила 5,326%, десятилетнего транша на $650 млн. - 6,604%.
"Лимит подписки еврооблигаций был превышен почти в восемь раз. Первоначально планировалось осуществить выпуск еврооблигаций на общую сумму $1 млрд. В связи с высоким спросом и благоприятной конъюнктурой рынка общая сумма размещения увеличена до $1,25 млрд.", - говорится в сообщении компании.
Директор по финансам и стратегии развития "НОВАТЭКа" Марк Джетвей отметил: "Успешное дебютное размещение еврооблигаций подчеркивает сильные финансовые и операционные показатели компании и является результатом хорошей организации процесса формирования книг заявок, а также коллективных усилий всех участников размещения".
Организаторами выпуска облигаций выступили банки BNP Paribas, Citi и Royal Bank of Scotland, со-организаторами выступили "Газпромбанк", ИК "Тройка Диалог" и ЮниКредит Банк.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
