"Лидер-Инвест" разместил биржевые облигации на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Эмитент 21 сентября 2021 года разместил по открытой подписке 10 млн. облигаций серии БО-П03 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не выставлена. Погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется амортизационными частями: по 11% в дату выплат 12-19-го купонов, 12% в дату выплаты 20-го купона.
Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 9,10% годовых. Первоначально ориентир по ставке 1-го купона находился в диапазоне 9,25-9,40% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - не менее 8 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 10 млрд. рублей.
Организаторы размещения: Ак Барс Банк, Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВЕЛЕС Капитал, ВТБ Капитал, Газпромбанк, банк Держава, Банк ЗЕНИТ, ITI Capital, УНИВЕР Капитал, Россельхозбанк, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, SberCIB, Синара Инвестбанк, ИФК Солид, Тинькофф Банк, Экспобанк. Агент по размещению - Банк "Открытие".
Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 20 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
