ООО "Лента" в полном объеме разметило выпуск классических облигаций серии 03 номинальным объемом 4 млрд. рублей, говорится в сообщении эмитента.
Компания разместила по открытой подписке 4 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа составит 7 лет с даты начала размещения, по выпуску предусмотрена 3-летняя оферта.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 10% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 10,00-10,50% годовых (доходность к оферте - 10,25-10,78% годовых).
Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал" и "Райффайзенбанк", агентом по размещению - "ВТБ Капитал".
Согласно материалам организаторов, выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.
Привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование оборотного капитала, общекорпоративные цели и развитие, следует из проспекта эмиссии.
Напомним, вчера компания провела сбор заявок еще на два выпуска классических облигаций серий 01 и 02 общим номинальным объемом 6 млрд. рублей. Техническое размещение займов состоится на бирже 12 марта. Срок обращения выпусков составит 7 лет, предусмотрены 3-летние оферты. Ставка 1-го купона по каждому выпуску установлена на уровне 10% годовых.
