"Лента" планирует в марте разместить классические облигации на 4 млрд рублей

ООО "Лента" предварительно в период с 25 февраля по 1 марта 2013 года проведет сбор заявок на классические облигации серии 03 (ГРН 4-03-36420-R от 11 января 2013 г.). Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ предварительно намечено на 5 марта.

Индикативная ставка купона находится в диапазоне 10,00-10,50% годовых (YTP 10,25-10,78% годовых), следует из материалов к размещению.

Компания планирует разместить по открытой подписке 4 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 4 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 7 лет с даты начала размещения, по выпуску предусмотрена 3-летняя оферта.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и "Райффайзенбанк", агентом по размещению - "ВТБ Капитал".

Согласно материалам организаторов, выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.

Привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование оборотного капитала, общекорпоративные цели и развитие, следует из проспекта эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: